Dorian wird mit einer ungewöhnlichen Fähigkeit geboren: Bei jeder starken negativen Emotion verwandelt er sich in ein Monster. Dorian hat keine Kontrolle über seine Verwandlungen. Sein Leben ist geprägt von Ausgrenzung, da die Ausübung magischer Fähigkeiten in seiner Welt gesetzlich untersagt ist. Seine Mutter versucht, ihn zu beherrschen, und scheitert kläglich. Der erwachsene Dorian gewinnt ein wenig Kontrolle über seine Verwandlungen. In der Hoffnung, ein normales Leben zu führen, träumt er davon, Lehrer zu werden, doch wegen seiner Besonderheit wird er gekündigt. Über Umwege landet er in der Psychiatrie. Dennoch will er sich zurück nach oben kämpfen...
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