Druga część po "Nie mającym istnieć" Po powrocie do swojego świata Alcor z pomocą przyjaciół skupia się na tym, aby przynajmniej spowolnić przemianę w Boga, lecz z tyłu głowy wciąż czuje, że przy pożegnaniu z Dipperem popełnił błąd, ale są tematy , których nawet on nie powinien poruszać. Wówczas Dipper i Mabel zapisują się do liceum w Wodogrzmotach. Wszystko się zmienia, kiedy trzecie oko Władcy Snów w szkolnej rzeczywistości bliźniaków dostrzega Billa. I dlaczego Alcor miałby jeszcze bardziej wszystkiego nie utrudnić i nie zagrać z Dipperem w "zgadnij kim jestem" jako nowy, przyszły nauczyciel? Sprawy dodatkowo komplikuje pewne, trudne zauroczenie w pewnym studencie , które nastoletni Pines desperacko pragnie zataić. Czy mu się uda?
22 parts