Wir alle kennen die Geschichte von Santa, dem älteren Mann mit weißem Bart und rotem Mantel. Die Reentiere, die seinen Schlitten durch die Lüfte des Weihnachtsabends ziehen. Was ist wenn all das nicht nur ein Märchen ist ? Der 22 Jährige Kyle hatte bis vor kurzem noch ein normales Leben. Durch ein Brand verstirbt der Weihnachtsmann und er soll seine Arbeit übernehmen. Mit der Hilfe von 2 Engeln, die vom Himmel geschickt wurden, soll er in die Arbeit eingelernt werden. Einer der Engel bringt Kyles Herz zum schneller schlagen. Kyle muss eine ganz neue Welt kennen lernen, denn Azrael, der Todesengel taucht auf und entführt Kyles kleinen Bruder. Kann Kyle seinen Bruder mit Hilfe der Engel retten? Kann seine Liebe zu dem Engel funktionieren oder sind die Welten zu unterschiedlich?