Stefan e Damon tengono Elena chiusa in cantina, nella speranza che, disidratandosi, lei mostri qualche emozione legata al desiderio di sangue. Nel frattempo, Katherine torna in città annunciando ai fratelli Salvatore che Klaus se n'è andato per sempre.
A New Orleans, intanto, Hayley è alla ricerca di informazioni riguardanti la sua famiglia. In un locale incontra Jane-Anne Deveraux, strega del posto, che la esorta a recarsi in un luogo dove potrebbe trovare ciò che cerca. Jane-Anne e sua sorella Sophie fanno un incantesimo a Hayley, utilizzando una ciocca di capelli della ragazza, per attirare Klaus in città. Questi, dopo aver ricevuto la lettera di Katherine in cui la vampira lo informa che Jane-Anne sta complottando contro di lui, si reca a New Orleans, chiedendo a una strega di aiutarlo a rintracciare la donna che cerca. La strega, però, gli dice che non può aiutarlo con la sua magia a causa delle regole imposte alla comunità da un vampiro di nome Marcel. Quest'ultimo era solo uno schiavo prima che Klaus lo prendesse sotto la propria ala, inoltre New Orleans venne edificata proprio dai Mikaelson, ma Klaus si vide costretto ad abbandonarla visto che Mikael in quel periodo gli dava la caccia. Klaus, allora, si reca in un locale dove incontra Marcel, il quale lo accoglie abbracciandolo, i due vampiri discutono di Jane-Anne. L'ibrido viene a sapere che i vampiri dominano la città, le streghe sono sotto il loro controllo e gli esseri umani fanno finta di niente: il tutto grazie alle regole imposte da Marcel, che lasciano Klaus sbalordito. Marcel uccide Jane-Anne davanti a tutti, in quanto la strega aveva praticato la magia, disobbedendo alle regole. Klaus, non avendo potuto parlare con lei, si reca da Sophie, scoprendo però che due seguaci di Marcel lo tengono d'occhio. Sophie viene attaccata dai due vampiri nel vicolo dietro il locale, ma interviene Elia che li uccide entrambi. Klaus va da Marcel per avere delle spiegazioni, poi Elia porta il fratello nel cimitero di Lafayette, dove le streghe tengono Hayley. Le streghe confessano di voler fermare Marcel, ma hanno bisogno dell'aiuto di Klaus, così gli rivelano che Hayley è incinta di suo figlio; Klaus è incredulo dato che essendo un vampiro in teoria non può avere figli, ma le streghe gli fanno tener presente che non si conosce l'esatto limite della sua natura, essendo lui l'Ibrido Originale. Le streghe uccideranno sia Hayley che il bambino se non riceveranno l'aiuto di Klaus. Quest'ultimo, però, non vuole saperne nulla del bambino. Elia è intenzionato a rimanere accanto al fratello, mentre Rebekah nutre ancora seri dubbi, ma Katherine le spiega che il comportamento crudele e contorto di Klaus è dovuto alla solitudine che prova e detesta. Katherine è sicura che Klaus, a dispetto delle sue parole, non rinuncerà mai al bambino. Klaus, palesemente adirato, si reca da Marcel, ed il vampiro Originale morde Thierry, uno dei tirapiedi di Marcel, dimostrando che le regole di Marcel non si applicano a lui, perché è immortale e solo lui detiene il vero potere. Dopo aver parlato con Elia, confessa di invidiare Marcel perché lui è riuscito nell'impresa che l'Originale non ha mai raggiunto, cioè diventare un vero re, inoltre ammette di aver sentito la mancanza di New Orleans, più di quanto immaginava, e che ha sofferto quando Mikael obbligò l'ibrido ad abbandonarla, infatti la cosa che odiava più di Mikael era il fatto che lo faceva sentire impotente. Klaus decide di collaborare con le streghe e di riprendersi il controllo di New Orleans, inoltre si prenderà cura di Hayley ed il bambino, che diventerà il suo erede. Klaus lascia un messaggio sul cellulare di Caroline, dicendole che non tornerà a Mystic Falls, ma che un giorno vorrebbe farle vedere il suo mondo. Sophie escogita un piano per colpire Marcel, e Klaus, fingendo di voler tornare suo amico, si riavvicina a lui curando il morso di Thierry. Elia, tornato a Mystic Falls, tenta di convincere Rebekah ad andare a New Orleans, e poi dice addio a Katherine, che cerca di convincerlo a non partire, ma senza successo, infatti Elia sente il dovere di restare accanto a Klaus perché non rinuncerà mai a redimerlo. Nel frattempo, a casa Salvatore, Elena sfida i fratelli a continuare il loro gioco per farle provare ancora delle emozioni.
