Fast 400 Jahre nach Gründung des Kaiserreiches, droht dem Reich Gefahr von innen und außen. Der Kaiser wird ermordet und es entbrannt ein Streit um seine Nachfolge. Der Seelensucher Sion gerät unter Verdacht und muss bald entdecken, dass er etwas Großem auf der Spur ist. Ein längst vergessenes Volk, die Kinder des schwarzen Drachen schicken sich an, die Herrschaft über die Welt zu übernehmen und Sion muss sich beeilen, denn die Seelen der alten Drachen sind der Schlüssel, um den Krieg zu gewinnen, der im Norden bereits entfesselt wurde. Zu guter Letzt drohen nun die Falken auch noch den letzten freien Städten den Krieg zu erklären und damit das Chaos in Dantalion endgültig zu entfachen.