Valentine-t feltámasztják a halálból. Hogy megszerezhesse a kelyhet, portált nyit egy alternatív univerzumba és magával visszi Max-et (Magnus és Alec fiát). Mielőtt a portál bezárulhatna, Alec és Simon a nyomába erednek. Most az ő feladatuk, hogy megállítsák Valentine-t, megmentsék Max-et és hazajussanak, mindezt anélkül, hogy az egész univerzumot a feje tetejére álítanák. (A storymban Simon vámpír maradt) A shadowhunters sorozat, valamint a city of bones film keresztezése.