Pojawienie się nieznajomej Nexin'y Branwen w Wiosce ukrytej w liściach po odejściu Sasuke, która szuka Godaime Hokage żeby móc opanować potęgę mocy swojego demona drzemiącego wewnątrz niej. Godaime Hokage wysyła młodą Nexine pod skrzydła Hatake Kakashi'ego i rozdzielonej drużyny siódmej. Czy Naruto i Sakura zaakceptują nowego członka zespołu czy młoda kunoichi będzie musiała sobie poradzić sama z potęgą Demona Zmierzchu...
14 parts