Depuis que le monde est en proie aux attaques vicieuses des Déchus, les habitants de ce monde en ruine doivent, par tout les moyens, trouver "la" faille qui leurs permettra de survivre. C'est aussi le cas de Natsu Dragneel et de son son chat, Happy, qui pour survivre doivent voler. Le jour où Natsu sera attaqué, la vie de ces deux la changera pour le meilleur ou pour le pire. Parfois, pour survivre, il faut savoir tuer. Survivre jusqu'à la vraie fin...