Mythes, magie, sang, et acier. Tel est le monde dans lequel vit Erner Wolf, descendant d'une famille noble brisée il y a bien longtemps. Depuis trois cent ans, ce spectre à la fourrure noire hante les routes de Nortall, l'un des plus vastes continents résistant encore à l'influence de l'Empire éternel, et donne du fil à retorde aux chevaliers des éléments. C'est en menant une quête banale que la vie du mercenaire va à nouveau être bouleversée, quand il rencontrera une demie-louve en quête de gloire et d'aventure.
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