İngiltere ve İskoçya’yı birbirinden ayıran sadece dağlardır. İngiltere tarafında yaşayan Isabel, İskoçya’da yaşayan Colin’e sırılsıklam aşıktır. Birbirlerini çocukluklarından beri tanıyan bu iki gencin duyguları değişmeye başlamıştır. Colin ona evlenme teklifi eder ve Isabel’de mutlulukla kabul eder. Ancak genç kız Colin’i bir kadınla yakaladığında her şey değişir.
Yıllar sonra Isabel’in babası Colin’in kıvrak zekasına yenik düşerek kızını ona vermek zorunda kalır. Colin ise artık toy bir genç değildir. Ne olursa olsun Isabel’e sahip olacak, kendini ona affettirecek ve belki de evlenecektir. Herkes tarafından bilinen bir şey varsa o da İskoçların inatçı oldukları ve asla vazgeçmeyecekleridir!