Lorsqu'Elena revient dans la ville où tout a commencé, les choses ont bien changé. Ethan, devenu l'homme qu'elle méprise le plus au monde l'a faite revenir pour redresser le gang Démon, alors qu'une guerre se prépare contre les redoutables Dragons. Mais quelle surprise de constater qu'Ethan devient un Dragon ! Les deux cerveaux se livrent une guerre sans merci pour régner sur la ville...tout en tentant de résister à leur attirance mutuelle