Czerwony Diabeł zapanował nad jedną z pięciu prowincji potężnego Cesarstwa. Tylko młody i utalentowany urzędnik oraz jego tajna organizacja Mgła mogą powstrzymać tyranię. Czy uda im się walka, skoro najpierw muszą przezwyciężyć nienawiść? Mgłę czeka bardzo trudne zadanie. Zwłaszcza, że w tle ruszyły rozgrywki o władzę nad całym Cesarstwem...