Após a sofrível missão para encontrar o Mago Azul, Oliver retorna às aulas e ao treinamento duro, e auxiliado por Virgo, se aproxima cada vez mais da manifestação elemental, enquanto Eskkad e a Água estudam a fuga de Luna. Concomitante a isto, os Reinos se mobilizam para a realização do torneio de Yngvarr, tradição épica, que será utilizada para se aproximarem do Reino do Fogo e de seu novo líder. A esperada força maligna cresce em Valerian, e uma sombra paira sobre as florestas. O inimigo se aproxima.
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