Après la guerre contre Némésis, Ryuga suit un entraînement des plus difficiles. Un jour, après le départ de Ryuji, son jeune frère, il fait la rencontre d'Osana Nakano, une jeune bladeuse qui, contrairement aux apparences, a été maudite car elle porte la marque des démons sur l'une de ses épaules. C'est lorsque cette dernière subit les avances de Toya, le neveu de Doji, qu'un lien a pu naître entre elle et l'Empereur-Dragon. Que se passerait-il si Ryuga s'attendrissait juste après sa rencontre avec une fille comme Osana ?