Pencarian jati diri seorang Lionel Percival bermulai disini. Lionel yang sejatinya baru mengetahui bahwa ia adalah keturunan dari sang penyihir agung Merlin, pergi mempertaruhkan nyawa masuk kesebuah lembah kelam untuk mendapatkan hak atas keturunan dari leluhurnya. Sekarang tempat itu diperbincangkan oleh seluruh penjuru negeri karena betapa mematikannya dan berbahayanya. Hanya penyihir sejatilah yang dapat masuk pada saat Rising Moon muncul di langit dan jika ia berhasil maka ia akan keluar pada saat Fallen Moon. Tempat itu dinamakan "Witch Valley".
3 parts