1500 Tahun, itu adalah waktu yang dikorban manusia berperang bersama Naga, namun ini takkan terjadi kerana sebuah kesalahan, Naga dan manusia telah hidup berdampingan, pemimpin para Naga yang diberi nama Naga Mulia telah bersumpah jika dia dan rasnya takkan mengusik manusia jika manusia tidak mengusik mereka. Sumpah itu juga dilakukan manusia demi menjaga perdamaian, Naga dan Manusia adalah satu-satunya ras yang bisa berbicara normal, khusus Naga hanya Naga mulia yang dapat berbicara dengan manusia dan juga dapat berbicara bahasa Naga. Namun satu kesalahan pahaman muncul, ketika manusia menyerang naga tanpa alasan jelas ketika melakukan migrasi dari Hutan Morsel utara ke timur, Naga Mulia ke-37 telah meninggal akibat serangan itu, akhirnya ketika Naga Mulia ke-38 naik tahtanya. Seluruh ras naga yang menyimpan dendam sedalam palung mariana. Naga Mulia menyatakan perang ke manusia, 1500 tahun, perang belum berakhir. "Ibu, semua nak berakhir.." Seorang pemuda yang menangis di depan makam ibunya menanyakan bila semuanya akan berakhir. Fadeyka Gravill, seorang pengembara yang dikenali Pemburu Naga atau Dragon Slayer, telah bertekad untuk menghilangkan seluruh ras naga di seluruh penjuru dunia, namun semua dendam yang dia pendam hilang seketika ketika bertemu dengan seekor Naga putih. Nama naga itu adalah Vostuk, dia adalah Naga Mulia ke-45, namun kerana pilihannya untuk berunding dengan manusia ditentang oleh rasnya, dia dicampak dari gelarnya dan diganti dengan naga baru yang ingin terus berperang. Vostuk tau jika semua ini hanyalah kesalahpahaman, dia ingin bekerja sama dengan Fadeyka untuk bersama-sama menghentikan perang ini. Fadeyka yang berat menerima namun dia juga sedar jika itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan perang. Mereka berdua berjanji untuk mengembara bersama dengan tujuan, mengankat kembali Vostuk menjadi Naga Mulia untuk menghentikan perang tanpa penhujung ini.