Depuis maintenant une dizaine de siècles, South Valley est brisée en deux parties distinctes. Une frontière imaginaire sépare le quartier des BloodTakers et le quartier des MoonDust. Louise Tomaso, jeune serveuse dans un café n'aurait jamais pensé se retrouver au milieu d'une guerre des quartiers. Surtout pas une guerre opposant Lycanthropes et Vampires, des créatures sur lesquelles sa grand-mère racontaient des histoires durant son enfance.