No aniversário de 16 anos de William Underhill, ele descobre a Profecia que gira em torno de sua verdadeira origem. É um meio-sangue. Depende dele decidir se será a ruína ou a salvação dos povos. Ele embarca em uma missão com os amigos e no fim deverá escolher entre as duas pessoas que mais ama. Em um mundo fantástico tudo é possível.