Aerin, jeune Elfe de la terre du milieu, à été élevée à Fondcombe, par le seigneur Elrond. En quête d'aventure, la jeune femme décide de s'échapper de la cité, pour explorer le monde. Le fils d'un roi et son ami se joignent alors à elle. Mais arriver à mis chemin de leur périple, tout ne se passe plus comme prévu