Namjoon est un enquêteur qui suit la trace d'un tueur en série qui sème la terreur en arrachant le foie de ses victimes. Il découvre alors l'existence des Gumiho, des renards à neuf queues qui se nourrissent du foie des humains. Même s'il était sceptique sur l'existence de ces créatures, il avait fini par trouver un suspect, Jin, qui était bel et bien un Gumiho. Jin n'est pas un simple renard : c'est un manipulateur qui va ensorceler Namjoon et le faire tomber sous son charme. Une passion interdite va naître entre eux, mais ils ignorent comment cette histoire se terminera pour eux. " Alors tu sais ? " " Tu as un crush sur ton assistant. " " Qu'est-ce qui se passe ? Tu es où ? " " Dis-moi que c'est une blague ! "
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