Peperangan antara Dirgantara dan Cenderawasih angkara orang ketiga. Raja Asyar bertemu dengan Ratu Citra Balqis dalam satu insiden. Cinta berputik antara keduanya dengan identiti berbeza. Apabila identiti Ratu Citra Balqis tersingkap, amarah Raja Asyar menyeruak. Gadis yang dicintainya merupakan musuh ketat Dirgantara dan Ratu kepada Cenderawasih.
3 parts