Kisah romansa dua insan melewati waktu ... Seorang Raja tirani, Bai Li. Namanya tersohor dalam ketakutan masyarakat. Tiada malam tanpa peperangan, ambisi menaklukan setiap wilayah agar tunduk di bawah kekuasaannya, seakan sudah tertanam sejak dia masih sangat muda. Bai Li belum pernah kalah sekali pun, hingga beberapa kerajaan yang memang hanya wilayah kecil, memilih mengibarkan bendera putih dan memberi upeti, atau selir sebagai bentuk perdamaian dan tunduk. Dia berniat menjadi Kaisar seluruh wilayah Timur. Keluh dan jerit umat manusia yang menjadi korbannya menggaung terdengar sampai ke kaisar langit. Sehingga Moran sang dewa perang diutus, turun ke dunia manusia untuk menghentikan kekejamannya. ketika Moran berhasil masuk, menyelinap sebagai penghibur di kerajaan. Dia mendapati sebuah rahasia besar tentang sang raja dan dirinya, mengundang rasa penasaran akan Raja Bai Li. Moran mendapati dirinya tertarik dengan sifat sang raja Bai dan berniat mengetahui sejauh mana kejamnya sang raja. Mampukah Moran menaklukan Raja Bai dan menghentikan kehancuran yang terjadi di dunia manusia, atau malah Moran yang pada akhirnya tertarik dengan hidup Raja Bai Li dan membentuk sebuah garis takdir baru bersama Raja Bai Li ....