Tout va bien pour Constance Agdal : son laboratoire a reçu un financement pour ses recherches, elle est invitée à un congrès prestigieux et un parti favorable à la magie et aux femmes est en passe de gagner les élections. Mais bientôt, des incidents inexplicables s'accumulent et elle découvre l'un de ses collègues transformé en indicateur de chemins de fer. Il semble que sa rencontre passée avec un alchimiste vieux de 500 ans ait mise en mouvement une cascade d'évènements qui puisent leurs racines dans son enfance et la cité interdite de Tourmayeur. Victime d'un chantage odieux, poursuivie par une meute de loups-garous, pressée de toute part, Constance va devoir faire un choix...
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