Jung Hoseok selalu terbangun pukul tiga dini hari. Entah untuk mengerjakan tugas sekolah, belajar, diam-diam menonton video sementara yang lain terlelap, atau sekedar meratapi kehidupan dan kadang berakhir dengan isakan tertahan yang menyesakkan. Lalu entah sejak kapan ia terbiasa duduk di balkon rumah bersama tetangga sebelah, untuk kemudian menatap langit bersama-sama. Tetapi Kim Namjoon nampaknya terlalu misterius, hingga Hoseok mulai merasa curiga.