Nas profundezas dos oceanos guardam grande reinos, dentre eles há um em especial liderado por um rei viúvo que lá vive com suas seis filhas e a própria mãe. Criadas pela avó, as seis sereias são ensinadas que, ao fazerem 15 anos, tem direito a passar um dia na superfície para que pudesse conhecer o cotidiano humano.
Quando a irmã mais velha completa idade determinada, sobe, observa estes seres tão intrigantes e volta para o reino cheia de histórias e novidades, deixando uma de suas irmãs mais nova especialmente curiosa. Alguns anos depois, finalmente, chega sua vez de virar moça e realizar o rito. Ao chegar ao nível do mar. ela se depara com um jovem e lindo príncipe e imediatamente se apaixona. Porém, infelizmente, a embarcação onde ele estava é atingida por uma forte tempestade e a pequena sereia resolve ajudar o lindo homem, salvando-o do naufrágio e da morte.
Ela o levou até a costa, onde o deixou com uma jovem menina que o amparou, logo seu tempo na superfície terminou e ela teve de voltar para seu lar que, agora, tornara-se solitário sem a presença do jovem pelo qual se apaixonou. Ao chegar em casa, contou para todos sobre suas aventuras e foi duramente repreendida, uma sereia jamais poderia viver um romance com um ser, rezava a lenda que pessoas não possuíam alma e que, quando morriam, tornavam-se espuma para o mar. Teimosa e motivada pela paixão, a jovem busca por uma bruxa que lhe faz uma proposta arriscada: Caso queira um corpo humano para encontrar seu príncipe, deverá dar-lhe sua linda voz. Desesperada, a pequena sereia aceita e bebe a poção que a bruxa lhe proveu, mas havia um grande "porém".
Ela passaria por um severo processo de mutação onde sofreria tanto como se seu corpo fosse perfurado por mil espadas simultaneamente. E outra, se ela não conseguisse o beijo do amor verdadeiro, acabaria tornando-se espuma do mar. Após o doloroso processo, ela corre em busca de seu amado e ao chegar lá, sente imensa atração e desejo por ele e percebeu que o sentimento era mútuo, porém no coração do nobre príncipe não havia espaço para o amor, já que ele estava completamente apaixonado pela jovem mulher que acreditava tê-lo salvado outro dia.
A Pequena Sereia, sem voz para poder dizer ao príncipe que foi ela quem o salvou e sem o poder dá o beijo, lembra sobre oque aconteceria se ela não recebesse o beijo do verdadeiro amor, e aos prantos entra em desespero e começa a sentir fortes dores, com muita dor e com saudade do mar, chora mais ainda. Fraca e com saudade de casa se joga no mar e vira espuma.
