قام مجموعة من الشياطين و المستذئبين رفقة مصاصي الدماء بتأسيس بنية تحتية حتى يستطيعوا العيش مع البشر و ازدهرت بمرور الوقت ليصبحوا من مسييري العالم لكن في الخفاء
ماذا يحدث عندما يجتمع شابين من فصيلتين مختلفتين و يقعا في الحب مخالفين اهم قانون اقامه م...