Spolu s podzimem přichází do Takawy talentovaná muzikantka Makoto. Původně se ve vesnici nechce zdržovat, avšak přicházející chladné období a nedostatek teplého oblečení ji donutí zůstat. Mezitím se začnou dít podivné věci. Jako kdyby se do oblasti Namura nastěhoval nějaký loupežný klan. Pocestní jsou přepadáváni v daleko větší míře, sem tam někomu zmizí zvíře. Takawská pořádková jednotka rodiny Ueda má najednou plné ruce práce a ve většině případů se jí daří problémy řešit. Jenže ve stínech se cosi skrývá. Cosi, co stahuje mračna nad Takawou. Autorská práva: Svět anime Naruto patří jeho autorovi Kishimotu Masashimu. Vesnice vázané s rodinami i rodiny, které se v příběhu objevují jsou mu vlastní tvorbou, stejně jako všechny postavy použité v knize.