Luana McKay lebt in einer großen Stadt, versteckt in einem Wald und verborgen unter einem Zauber. Hier sind alle Wesen, die zunächst wie Menschen erscheinen, Werwesen. Luana ist jemand ganz besonderes. Sie ist die Prinzessin der Werwölfe. Gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrem Vater lebt sie am Rande der Stadt in der Nähe des Waldes. Doch ihr Rudel ist nicht das Einzigste in der Stadt. Ihre Mutter starb, bei einem Überfall eines feindlichen Rudels und alles deutet darauf hin, dass Luana die Schuldige ist. Somit ist ihr der Hass ihres Bruders und ihres Vater gewiss und gemeinsam stecken die beiden sie in das einzigste Gefängnis in der Nähe: Murder Falls. Schon allein der Name ist ihr nicht geheuer, doch sie hat keine Wahl. Sie muss in dieses Gefängnis und ihre "Schuld" absitzen. Bis ihr eines Tages ein neuer junger Wächter zugeteilt wird.Stumm begleitet er sie ab jetz. Wer ist er bloß?
3 parts