'Midnight' adlı gizli kuruluş şehirdeki suç oranını dengeleme görevini üstleniyordu. En büyük soygunlara imzalarını atmış ve ele geçirilememişken polisle çalıştıkları da olmuştu. Gece yarısı ortaya çıkan kuruluşun başları Park Jimin ve Jeon Jeongguk ise yakın arkadaştı.