Amióta világ a világ az alakváltók békében élnek közöttünk, elvegyülve társadalmunkban. Sose tudhatod biztosra, hogy aki az utcán szembejön veled, vagy aki éppen buszon rád mosolyog az nem-e egy alakváltó. Ez pedig így van rendjén. A béke fenntartásáért az Éji Tanács felelős. Ők az a szervezet, akik szigorúan ügyelnek arra, hogy az alakváltók létezése sose derüljön ki az emberek számára. Persze, mint mindig, vannak kivételek. Dorran, egy holló-alakváltó, akit múltbéli tettei kísértenek. Egy nap a Sors összehozza egy olyan ember lánnyal, aki által újra megtanul érezni.