Fitz y Skye están en la misma familia de adopción hasta que Skye se escapa ya que la maltrataban en secreto y consigue una furgoneta y como una especie de familia. La Marea Creciente. Luego Fitz se escapa después de dos años y Coulson recluta a Fitz por ser ingeniero, el conoce a Jemma y se enamora de ella igual que Simmons de el. Hay una misión en la que secuestran a Fitz y le borran la memoria haciendo que se olvide de su hermana Skye. Ella intenta recordarle que vivieron 14 años juntos antes de separarse y hace todo lo posible hasta ponerse en riesgo peligro.
3 parts