Han pasado tres años desde que juntos los héroes, la salvadora y la redimida Regina se unieron para salvar la ciudad de la amenaza que significaron la venganza de los personajes mas oscuros y llenos de magia de los cuentos, tambien llamadas: reinas de la oscuridad. Ahora que hace un tiempo reina la paz en Storybrooke, todos en la ciudad han decidido hacer sus vidas como habían planeado y para algunos eso significa formar nuevas familias. Sin embargo en medio de la calma una nueva tempestad surgirá desde lo mas profundo del pasado de nuestros queridos personajes, una amenaza que supondrá la lucha entre los recuerdos, los valores y las lealtades.