Die 15 Jährige Grace lebt in einer Zirkusfamilie.Diese ist allerdings alles andere als gewöhnlich .Ihr Vater ist Zauberer , der ein Geheimnis behütet, wovon nicht mal seine Tochter etwas weiß. Ihr Mutter und ihr 19 jähriger Bruder Tom sind Akrobaten. An Grace 16 Geburtstag scheint sich das Geheimnis zu lüften.