New York, 1926. Charlie Owens è un licantropo di quindici anni che vive insieme al branco di Noah Bryson in un condominio abbandonato dai no-mag, i "non magici" (in Inghilterra conosciuti meglio come Babbani). Purtroppo per lui, Charlie non è né un mago né un licantropo qualsiasi, bensì un "Figlio della Luna", il che significa che lui non è stato morso, ma che è nato con i poteri della licantropia. Vive con il branco da quando aveva sette anni, sebbene non ne faccia completamente parte: Noah non lo ha mai accettato come membro ufficiale e Charlie odia Noah per questo. Ma nulla resta uguale per sempre e le cose si complicheranno quando Gellert Grindelwald...
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