Je tomu již rok, co Pinesovic dvojčata Dipper a Mabel přijeli do Městečka záhad na prázdniny. Zažili spoustu srandy a dobrodružství, a dokonce zachránili městečko před zlým démonem Billem Cipherem. Nyní se do městečka vrací, aby se znovu setkali se svými přáteli a prastrýci Stanem a Fordem, který má patnáctiletou dceru Alexandru. Když bylo Alex pět let, unesli ji a ona se na Vánoce téhož roku, kdy do městečka poprvé přijeli Dipper a Mabel vrátila do Tajemné chýše. Ford jí vyprávěl o všem co se stalo když byla pryč a Alex začíná tušit, že městečko není tak bezpečné jak se zdá, co když se Bill znovu probere k životu...