Lucy abandona Fairy Tail luego de meses de insultos y golpes de parte de casi todo el gremio.
Kagura y Milliana son expulsadas de Mermaid Heel por supuesta traición.
Las tres emprenden un viaje para crear el gremio más fuerte, pero más que eso, lo h...
Olvide mencionar algunas cosas como Lucy creo 4 llaves para guardar espíritus los cuales son:
Acnologia
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Mard geer
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Rey espiritu celestial
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Y Michelle osea la muñeca de Lucy
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Para la llave de Mard geer tuvo que viajar a las ruinas donde murió y buscar su espíritu pero el rey del inframundo le puso una condición aprender 2 maldiciones la de el y otro demonio que ella quisiera,así que eligió la maldicion de explosiones ya que las podría mezclar.
Con las otras no tuvo ningún problema.
El bigotudo le enseñó a Lucy Galaxia blade y Meteoro blade.
