Après quinze ans ,Emma qui est desormais l'un des plus puissant Darkone qui n'est jamais existé reviens à Storybrook afin de rendre le coeur de sa fille aussi noir que le sien mais va vite réaliser que ce n'est pas la meilleure idée qu'elle est eu .
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Souleyman Al Rahman un mafieux Saoudien et Argentin, redoutable, craint de tous comme un monstre impitoyable, et Jasmeen El Jazzar une avocate séduisante et manipulatrice qui utilise son charme pour...