Il romanzo è composto da una storia americana e una italiana. “Ricorderò per sempre l’estate dei miei nove anni”. Inizia così il libro Never Over Twenty, il romanzo che Giuda, il protagonista della storia ambientata in Italia, legge dietro suggerimento dei suoi nuovi amici. In N. O. T. la voce di Nat Whichote ci introduce in una cittadina di provincia e nelle dinamiche della sua numerosa famiglia: il padre medico, il nonno silenzioso e saggio, i tanti fratelli tra cui gli ambigui gemelli Ted e Todd, Anne la sensitiva, Caleb l’adolescente. Nella storia italiana invece è Giuda a raccontare in prima persona il suo arrivo in una nuova città e la sua voglia di compiacere gli amici. Giuda alterna la lettura di Never Over Twenty con la frequentazione di Dracula, la Rossina, Spinello, Magnus, ragazzi ambigui che, in nome di un improbabile idolo, compiono riti senza senso ed hanno intenzione di fare quello che è scritto nel loro romanzo di culto.