1860, New Valentine, Sadie aurait préféré ne jamais appartenir aux colons. Cette citadine habituée à l'effervescence de New York déteste les contrées hostiles de l'Ouest Américain. Alors qu'elle est en route pour vivre chez son tout nouveau mari, sa diligence est attaquée dans le bayou. Ses protecteurs sont tués, et elle l'aurait été aussi sans l'intervention d'un loup solitaire qui n'a pas manqué de la mordre. Depuis, Sadie est incapable de reprendre le cours normal de sa vie. Ses sens sont bien plus développés, la mettant en souffrance, et une bête sauvage semble gronder sous sa peau. Quand au loup... elle l'aperçoit qui tourne autour de la ferme de son mari, et les hommes font des raides réguliers pour chasser les meutes qui rôdent dans les environs. Sadie ne croyait pas aux créatures fantastiques... jusqu'à ce qu'elle en devienne une !