800 lat temu Val, strażnik broniący ludzi przed magicznymi istotami napada na sabat czarownic. Rzucają one na niego klątwę. W czasach współczesnych przeznaczenie splata się z Emmą, pół-wiedźmą, pół -człowiekiem, która nie pamięta swej przeszłości. W świecie pełnym mroku i magii obaj muszą zmierzyć się z własnymi demonami. Pytanie brzmi, czy połączy ich coś więcej niż pragnienie zemsty? Czy wśród cieni przeszłości znajdą wspólny los, który przewyższy mroczne obietnice wampira i odkryje tajemnice młodej wiedźmy?