Izolda, jeune espionne depuis la fin de la guerre, a su panser ses blessures et accueille l'avenir radieux que lui promet son pays, Solsileil et ses belles vallées. Après une discussion avec son copain, elle se lance un défi anodin : sympathiser avec le chat noir, craint de tous. Mais cette rencontre sera lourde de conséquences. Enchantements, craintes, scandales... alors qu'un nouveau règne se prépare, les vents glacés du nord soufflent.
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