Po śmierci jego kociąt Cieniste Serce traci zaufanie do klanu i zostaje samotnikiem. Starając się uciec od przeszłości napotyka pewną kotkę, która przyjmuje go do klanu. Jednak po upływie czasu zaczyna zamartwiać się o niewiedzę kotów. Czy Cień da radę przetrwać w klanie odizolowanym od innych?