Cela fait 1 an qu'Enya, Emma et Henry ont oublié la Malédiction et que Storybrooke a disparu. Emma, Enya et Henry vivent à New York. Emma a repris son travail de chasseur de primes. Enya est redevenue agent fédéral et fréquente Walsh, un vendeur de meubles. Un jour, Killian débarque et vient rendre la mémoire aux sœurs afin de les ramener à Storybrooke pour rompre une nouvelle malédiction et affronter la Méchante Sorcière de l'Ouest.
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