Emma Swan, uma jovem de 18 anos que passou por um terrível pesadelo e depois de um ano está tentando voltar a sua vida normal, mas ainda cheia de traumas. Regina Mills, uma professora de 32 anos que voltou pra sua cidade natal depois de muito tempo fora e se depara com uma aluna muito complicada, mas ao mesmo tempo muito intrigante e seus sentimentos começam a ficarem confusos. será que?