Rayla é uma elfo que vive com os humanos, disfarçada como uma. Seus pais sempre tiveram o sonho de viver uma vida normal, até que quando ela completou 10 anos, seu tio descobriu um feitiço para fazer eles se disfarçarem entre os humanos, mas quando estiverem nessa forma, não poderão usar sua magia, apenas básica, mas sempre que quiserem voltar a ser elfos, eles podem. O porquê deles terem que esconder suas reais características? Os humanos condenam os elfos por serem quem tem a real magia. Rayla conhece um rapaz chamado Callum, que possui um segredo que nem o mesmo sabe. Eles são a única esperança do mundo, será que finalmente vai ser encontrada a paz entre os dois mundos?