Les sorcières font parti de la légende qui rejoint les vampires et les loups-garous : mais Isabella Swan sait trop bien la vérité pour n'y voir qu'une légende. Un présage d'Alice, une photo, des recherches et une des seules sorcières restant dans le monde refait surface : Talia Maria Swan, la cousine de Bella. Entre doutes et peurs, Talia, qui n'est pas seulement une sorcière mais une jeune fille remplie de qualités, qui arrivera, sans utiliser ses pouvoirs, à avoir le respect et l'amour de Paul Lahote, un loup de la meute.