Al ser el único cambiante de gato en una tierra de lobos, LuHan es perseguido por una jauría completa. Todo por una profecía que involucra a un cambiante de gato montes como él, que tiene que ser sacrificado bajo la luz de la luna Azul. Él huye hacia las profundidades del bosque. Cuando SeHun encuentra a un pequeño gatito con olor a melon no sabe que hacer con tanta belleza en sus manos, su primer impulso es tomarlo y mantenerlo a salvo, aunque el pequeño omega sea perseguido por su antigua manada que lo desterro en ese lugar. Los sentimientos son demasiado fuerte entre ambos, el amor fluye a toda prisa. Sin embargo, SeHun no sabe lo que es tener una pareja, él es puro instinto y musculos, muchas veces no es consciente de sus acciones, es una bestia. Pero las personas de la manada le siguen buscando y es allí donde llega el momento de elegir entre el amor o su propia vida.