Humanos, fadados a viver temendo os monstros que os cercam a décadas, agora são os primeiros a serem taxados como culpados do assassinato de Lúcio Orfeo, um rei imortal das terras do Norte. O assassinato de Lúcio foi oque precisou acontecer para um acordo entre os humanos e os monstros ser quebrado, assim dando a chance para os monstros de circularem vilas mortais sem que reclamem, e com essa oportunidade em mãos, alguns demônios mal intencionados resolvem usar isso como uma desculpa para caçar pela filha e pela viúva de Lúcio e dar fim nelas e por fim terem o reino deles como seu Não se sabe por onde ambas andam, mas um pedido foi feito aos demônios do sul, que eles encontrassem a herdeira antes do assassino e a protegessem com suas vidas, mas será que o pedido foi feito para os monstros certos