Rodinné tajomstvo i nevšedný zovňajšok vydeľujú desaťročného Karima spomedzi ostatných ľudí v rodnom meste. Keď neočakávane osirie, jeho novou rodinou sa stane karavána kupca Yusufa. Na dlhej a riskantnej púti do neznáma sprevádza chlapca záhadný cudzinec. Predovšetkým jeho vplyvom sa Karim čoraz viac zaplieta do minulosti rodu, o ktorého existencii ani len netušil. Dostane sa do cieľa, ktorý mu určil umierajúci otec? Splní pri tom poslanie, ktoré na neho čaká už roky? A sú naozaj nástrahy púšte tou najväčšou výzvou, ktorej bude musieť čeliť?