Kiara si allontana sempre di più da Timon e Pumbaa e giunge ad un albero caduto nel fiume e scopre di essere arrivata nel luogo che suo padre le ha proibito di andarci: le Terre di Nessuno.
Kiara ride mentre corre e scivola addosso ad un altro leoncino che non si mostra amichevole, sai chi è?
Si chiama Kovu il figlio di Zira che viene addestrato dalla madre e dal suo branco ad essere crudele per vendicare la morte di Scar.
Kovu : Che cosa ci fai qui straniera? [Minaccioso]
Kiara cerca di affrontarlo anche se con le orecchie basse ma ha timore di lui che avanza verso di lei in modo minaccioso e non le fa fare un passo, ringhiandole contro.
Kovu : Che stai facendo? [Stupito]
Kiara : Mio padre dice che non bisogna mai voltare le spalle agli estranei!
Kovu : Tu fai sempre cosa ti dice il paparino? [Sogghigna]
Kiara : No! [Urla]
Kovu : Scommetto di sì. Scommetto che tu sei la cocca di papà. [Ride]
Kovu si diverte a prendere in giro la leoncina. Kovu salta su un tronco nell'acqua.
Kovu : Noi non abbiamo bisogno di nessuno! Noi sappiamo guardarci da soli. [Soddisfatto]
Anche Kiara sale sopra il tronco sull'acqua.
Kiara : Davvero? Che forza! [Meravigliata]
Il tronco sotto i due leoncini si muove, sai di chi si tratta?
Sono dei famelici coccodrilli che cercano di divorare i due leoncini. Kovu e Kiara saltano su un isolotto per mettersi in salvo.
Kovu : C'é mancato poco eh? [Ride]
Kiara : Già! [Ride]
Ma anche l'isolotto si muove, si tratta di un gruppo di coccodrilli e i due cuccioli scappano spaventati. Kiara si arrampica spaventata su un ramo e Kovu si allontana correndo dalla parte opposta a Kiara.
Kiara : Ehi aspetta! Non mi lasciare qui. [Urla]
Kovu : Mentre li distraggo tu scappa! [Urla]
Un coccodrillo con la sua possente coda da un calcio a Kovu e lo butta in mare. Un altro coccodrillo si é arrampicato sul tronco dove sta Kiara ma appena esso si accorge di Kovu in acqua parte all'attacco verso di lui.
Kiara : Stai attento! [Urla]
Kovu riemerge dall'acqua e si accorge di diventare il pasto del coccodrillo e grida e Kiara salta sul coccodrillo chiudendogli le terribili mascelle.
Kiara : Scappa! [Urla]
I due cuccioli si arrampicano su un ramo spesso che li porta in cima a una roccia, in salvo. I due leoncini sfiniti vanno a vedere in basso dove stanno i coccodrilli che ringhiano per aver perso il pasto.
Kiara : Ce l'ho fatta! [Soddisfatta]
Kiara fa la linguaccia ai coccodrilli divertendo anche Kovu che è riuscito a mettersi in salvo. I due cuccioli si allontanano divertiti e Zira nascosta nell'erba alta li sta spiando ringhiando.
Kiara : Oh accipicchia! Hai visto che denti che avevano? Facevano roar roar roar. [Ride] Uno stava quasi per mangiarmi ma io gli sono saltata sulla testa e l'ho colpito sul naso! [Soddisfatta] Noi due siamo una bella squadra, e tu... sei stato molto coraggioso! [Ammagliata da Kovu]
Kovu : Davvero? Anche tu sei stata niente male. Io mi chiamo Kovu. [Soddisfatto]
Kiara : Io sono Kiara. [Soddisfatta]
Kiara tocca Kovu in cerca della sua reazione.
Kiara : Toccato! Prendimi. Toccato! Prendimi. [Ride]
Kiara si avvicina a Kovu perplessa.
Kiara : Ehi ce nessuno? Pronto? Tu scappi ed io ti prendo, capito?
Kovu guarda accigliato Kiara quando lei lo tocca.
Kiara : Che cos'hai? Non conosci questo gioco? [Perplessa]
Kiara si mette in posizione per giocare alla lotta con Kovu e lui si guarda intorno ed è pronto a giocare con Kiara alla lotta. Ma appena fa un ringhio a Kiara per prepararsi alla lotta, Simba sbuca fuori dal nulla per proteggere Kiara e pure Zira esce dal suo nascondiglio per proteggere suo figlio Kovu. I due leoni si guardano minacciosi proteggendo i loro cuccioli spaventati per la reazione dei loro genitori.
Simba : Zira!
Zira : Simba!
Zira sta per buttarsi addosso a Simba ma vede che dietro di lui ci sono i rinforzi mentre invece lei é da sola perciò non cerca più di attaccare.
Zira : Nala!
Nala : Zira!
Timon : Timon e Pumbaa, bene adesso che abbiamo fatto le presentazioni... andatevene subito via dal nostro territorio! [Urla]
Zira : Il vostro territorio?! [Arrabbiata]
Zira ruggisce a Timon e Pumbaa.
Zira : Queste terre appartengono solo a Scar!
Simba avanza verso Zira arrabbiato.
Simba : Voi siete stati esiliati dalle Terre del Branco! Adesso tu e il tuo cucciolo andate via! [Arrabbiato]
I due cuccioli si accucciano a terra spaventati dietro i loro genitori.
Zira : Non vi ho ancora presentato mio figlio Kovu, prescelto personalmente da Scar perché seguisse le sue orme e diventasse il Re! [Soddisfatta]
Simba ringhia a Kovu e il cucciolo ha paura.
Timon : Ma quale Re? Quello é una maracas spelacchiata! [Ride]
Zira : Kovu come tu ben sai, è nato poco prima che tu ci rilegassi fuori dai confini del Regno, dove il cibo é scarso e c'è pochissima acqua.. [Preoccupata]
Simba : Tu la conosci la pena per chi entra nelle Terre del Branco!
Zira : Ma il cucciolo non la conosce! [Urla] Comunque se hai proprio deciso di dargli una lezione, fai pure! [Sogghigna]
Zira trascina Kovu verso Simba e il leoncino è terrorizzato e trema forte... Simba guarda la sua rivale che gli sorride minacciosa ma lui decide di ritrarsi indietro.
Simba : Riprendilo e vattene! Non abbiamo altro da dirci.
Simba va verso Kiara che triste si accuccia a terra e lui la prende per la collottola.
Zira : Oh no Simba! Abbiamo ancora tante cose da dirci. [Ride]
Zira afferra Kovu nella schiena e i due leoni adulti si scambiano uno sguardo di sfida mentre i loro cuccioli si salutano tristemente.
Kiara : Ciao. [Triste]
Kovu : Ciao. [Triste]
I due leoni delusi dai loro figli, camminano nelle parti opposte per tornare a casa.